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來(lái)源：格隆匯

5月8日，$特斯拉(TSLA.US)$位于德克薩斯州科珀斯克里斯蒂（Corpus Christi）的新鋰精煉廠正式破土動(dòng)工。特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克與德克薩斯州州長(zhǎng)格雷格·阿博特參加了開(kāi)工儀式。

(相關(guān)資料圖)

該項(xiàng)目投資3.75億美元，預(yù)計(jì)2024年建成投產(chǎn)。特斯拉表示，該廠投產(chǎn)1年后的產(chǎn)能將足以供給100輛電動(dòng)車(chē)所需要的動(dòng)力電池。

“展望未來(lái)幾年，電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的一個(gè)基本瓶頸是電池級(jí)鋰的供給?！瘪R斯克在開(kāi)工儀式上說(shuō)?！拔磥?lái)這里生產(chǎn)的鋰將會(huì)比北美其他所有的鋰礦精煉廠總和還多?！?/p>

阿博特對(duì)該項(xiàng)目表示贊賞，指出這將使德克薩斯州在鋰加工方面實(shí)現(xiàn)自給自足。

相比于特斯拉又推出什么新的車(chē)型，或者是在產(chǎn)能、動(dòng)力電池方面有了新的進(jìn)展，這個(gè)鋰精煉廠的新聞在中文媒體圈并沒(méi)有掀起巨大的波浪。

但在國(guó)外持續(xù)關(guān)注特斯拉的一眾媒體看來(lái)，新建鋰精煉工廠對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)可謂是“意義非凡”。

事實(shí)上，與一般大眾印象中的高調(diào)、招搖不同，特斯拉和馬斯克在鋰精煉廠方面異常低調(diào)。而事實(shí)證明，特斯拉和馬斯克越是低調(diào)，所做的越是大事。特斯拉在上海的儲(chǔ)能電池工廠就是最好的案例。

在悄無(wú)聲息之中，馬斯克已經(jīng)開(kāi)始為特斯拉搭建一個(gè)龐大的“鋰帝國(guó)”。

3.75億美元的投資對(duì)于特斯拉來(lái)說(shuō)，并不是一個(gè)很大的項(xiàng)目。不過(guò)一個(gè)精煉廠的產(chǎn)能足以供給100萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，這幾乎相當(dāng)于特斯拉在2022年全面產(chǎn)量的70%。這個(gè)工廠絕對(duì)稱(chēng)得上是“小馬拉大車(chē)”。

2022年，特斯拉就向德克薩斯州的相關(guān)部門(mén)提交了文件，申請(qǐng)建設(shè)電池級(jí)氫氧化鋰精煉廠。作為美國(guó)首家同類(lèi)型企業(yè)，特斯拉可以獲得相關(guān)的稅收減免。

隨后直到今年3月2日的投資者日，特斯拉才正式披露德克薩斯州鋰精煉工廠開(kāi)始動(dòng)工，未來(lái)年產(chǎn)能可達(dá)50GWh。

實(shí)際上，馬斯克對(duì)這個(gè)項(xiàng)目的布局早就開(kāi)始了。

2020年9月22日，特斯拉舉辦了“電池日”活動(dòng)。貫穿整個(gè)發(fā)布會(huì)的核心思想就是“降低電池制造成本”。主要包括5部分：電池設(shè)計(jì)、正極材料、負(fù)極材料、整車(chē)電池一體化和電池工廠。

就在大家被馬斯克的一系列豪言壯語(yǔ)（未來(lái)3年整車(chē)?yán)m(xù)航提升54%，成本下降56%，超級(jí)工廠投資將下降69%）吸引的時(shí)候，特斯拉有關(guān)鋰資源的布局也已經(jīng)悄悄開(kāi)始進(jìn)行了。

“全球鋰金屬元素有較大的儲(chǔ)能礦藏，即便只使用美國(guó)的礦藏，就可以將所有在美國(guó)的汽車(chē)變成電動(dòng)汽車(chē)?！瘪R斯克當(dāng)時(shí)說(shuō)，“特斯拉已經(jīng)獲得了一部分富含鋰資源的土地?！?/p>

本以為特斯拉是準(zhǔn)備直接瞄準(zhǔn)最上游的鋰礦資源，沒(méi)想到當(dāng)時(shí)還在傳言中的德克薩斯州陰極工廠和鋰精煉廠會(huì)先成為現(xiàn)實(shí)。

2022年10月19日的特斯拉財(cái)報(bào)電話會(huì)上，馬斯克正式確認(rèn)，特斯拉正推進(jìn)在德克薩斯州建造鋰精煉廠的計(jì)劃，以提高電動(dòng)汽車(chē)電池所用關(guān)鍵材料的國(guó)內(nèi)產(chǎn)量。

而在2022年4月的時(shí)候，馬斯克曾在推特稱(chēng)，鋰作為制造電池的關(guān)鍵原材料，其成本已經(jīng)太高了。如果上游供應(yīng)仍無(wú)法緩解，特斯拉可能會(huì)直接大規(guī)模進(jìn)入鋰礦開(kāi)采和精煉業(yè)務(wù)。

隨后的7月，馬斯克又在財(cái)報(bào)電話會(huì)上呼吁加大對(duì)鋰精煉業(yè)務(wù)的投資，以緩解電池材料短缺的問(wèn)題?！颁嚲珶捑拖裼♀n機(jī)一樣賺錢(qián)。”

現(xiàn)在看來(lái)，在鋰精煉項(xiàng)目上，馬斯克不僅是個(gè)說(shuō)到做到的人，還深諳“悶聲發(fā)大財(cái)”的道理。

一直以來(lái)，供應(yīng)鏈的順暢程度一直跟電動(dòng)汽車(chē)廠商能否達(dá)到預(yù)期銷(xiāo)售目標(biāo)和市場(chǎng)占有率有直接關(guān)系。

特斯拉發(fā)展至今——尤其是最近5年的發(fā)展——離不開(kāi)其引以為傲的全球供應(yīng)鏈。電池依托與松下的合作崛起，特斯拉如今擁有了松下、LG、寧德、比亞迪等全球最好的電池生產(chǎn)企業(yè)；生產(chǎn)中心更是已經(jīng)在北美、中國(guó)、歐洲全面鋪開(kāi)。至于特斯拉詳細(xì)的供應(yīng)商名單，如果列舉出來(lái)更是多的嚇人。

但不容忽視的是，強(qiáng)如特斯拉的供應(yīng)鏈也依然存在著一定的隱憂。目前上海汽車(chē)工廠是特斯拉全球最為重要的產(chǎn)能，不僅供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)也遠(yuǎn)銷(xiāo)海外。而在上海建成之前，特斯拉的供應(yīng)鏈就已經(jīng)有了一大批中國(guó)企業(yè)，現(xiàn)在更是只多不少。

在美國(guó)、歐洲的新能源市場(chǎng)不斷加強(qiáng)壁壘的情況下，特斯拉勢(shì)必要加強(qiáng)本土供應(yīng)鏈實(shí)力。

另外，馬斯克過(guò)去1年多不停地抨擊鋰產(chǎn)業(yè)不是沒(méi)有原因的。鋰價(jià)格的暴漲暴跌顯然對(duì)于動(dòng)力電池和新能源汽車(chē)有著巨大影響。特斯拉作為最老牌、經(jīng)驗(yàn)最豐富、市場(chǎng)占有率最高的新能源汽車(chē)企業(yè)，自然意識(shí)到了供應(yīng)鏈的脆弱性。

德克薩斯州鋰精煉工廠意味著特斯拉突破了對(duì)汽車(chē)生產(chǎn)的核心關(guān)注點(diǎn)，進(jìn)入鋰精煉和加工的復(fù)雜領(lǐng)域。這對(duì)于未來(lái)保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定和銷(xiāo)售預(yù)期，都是重要前提。

早在2020年電池日期間，馬斯克就表示他的公司正在尋求從北美采購(gòu)鋰和鎳以用于其北美業(yè)務(wù)。

“這一戰(zhàn)略的基本原理是在區(qū)域基礎(chǔ)上垂直整合其供應(yīng)鏈并降低總體成本?！弊稍児綡ouse Mountain Partners的Berry對(duì)特斯拉的北美供應(yīng)鏈戰(zhàn)略點(diǎn)評(píng)說(shuō)，“中國(guó)是當(dāng)今世界上最大的電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，在歐洲建立自己的電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈（正在進(jìn)行中）之前，中國(guó)的優(yōu)勢(shì)可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。”

2022年鋰價(jià)格的暴漲，除了鋰礦本身產(chǎn)能的限制之外，也和精煉鋰產(chǎn)能不足有很大的關(guān)系。

從下圖可以看出，中國(guó)的贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)是全球最主要的精煉鋰廠家。另一個(gè)SQM是智力鋰礦企業(yè)，已經(jīng)被天齊鋰業(yè)并購(gòu)。

盡管美國(guó)公司雅保也有著相當(dāng)一部分精煉鋰產(chǎn)能，但是按照美國(guó)媒體的說(shuō)法，產(chǎn)能不在美國(guó)本土就不算美國(guó)的。那么中國(guó)控制了全球一半以上的鋰加工和精煉能力（有報(bào)道說(shuō)高達(dá)75%），美國(guó)只控制了1%。這顯然是美國(guó)各方（政府和企業(yè)）當(dāng)下都無(wú)法接受的。

雅保也已經(jīng)于3月宣布計(jì)劃投資13億美元在南卡羅來(lái)納州新建一座鋰加工廠。特斯拉可能拉開(kāi)了北美動(dòng)力電池供應(yīng)鏈建設(shè)的大潮。

即便特斯拉有了足夠大的鋰精煉產(chǎn)能，也依然需要面對(duì)更上游的鋰資源問(wèn)題。

特斯拉主要的鋰礦供應(yīng)商包括了贛鋒鋰業(yè)、雅保、Livent、雅化集團(tuán)等。除此之外，特斯拉還和一些鋰礦企業(yè)就尚未投產(chǎn)的鋰礦達(dá)成了供給協(xié)議。

Liontown Resources（澳大利亞企業(yè)）將從其4.73億澳元的Kathleen Valley項(xiàng)目中為特斯拉供應(yīng)鋰礦石。該交易的最初五年期限定于2024年開(kāi)始，條件是Liontown在2025年之前開(kāi)始商業(yè)生產(chǎn)。

Core Lithium（澳大利亞企業(yè)）此前曾與特斯拉就Finniss項(xiàng)目的鋰礦資源進(jìn)行談判，但談判于2022年10月破裂。這家鋰公司仍對(duì)與特斯拉進(jìn)一步對(duì)話持開(kāi)放態(tài)度。

2023年1月，特斯拉修改了與Piedmont Lithium（依然是澳大利亞企業(yè)）的協(xié)議，根據(jù)修訂后的協(xié)議，Piedmont Lithium將從2023年下半年到2025年底向特斯拉交付約125,000噸鋰輝石精礦。

除此之外，有媒體報(bào)道稱(chēng)今年2月，特斯拉高管會(huì)見(jiàn)了智利相關(guān)政府部門(mén)主要負(fù)責(zé)人，參與會(huì)談的還包括雅保的高管。在智利計(jì)劃創(chuàng)建國(guó)有鋰礦公司的大背景下，特斯拉希望能夠盡快敲定來(lái)自智利的鋰礦資源。

不過(guò)，簽再多的合作協(xié)議也比上自己手里有礦。

同樣是在今年2月，媒體報(bào)道特斯拉似乎正在考慮收購(gòu)加拿大礦業(yè)公司Sigma Lithium 的可能性。據(jù)內(nèi)部人士稱(chēng)，特斯拉一直在與顧問(wèn)討論可能的出價(jià)。

Sigma最大的投資者巴西私募股權(quán)基金A10 Investimentos一直在研究出售其約46%股份的可能性。據(jù)彭博社的線人稱(chēng)，由于Sigma的股價(jià)在過(guò)去12個(gè)月內(nèi)翻了兩倍，有關(guān)交易的談判可能會(huì)停滯不前。股東的價(jià)格預(yù)期可能相應(yīng)較高。而且除了特斯拉，許多礦業(yè)公司和大宗商品企業(yè)也可能有興趣收購(gòu)Sigma。

目前A10 Investimentos的談判主要是為了更好地評(píng)估股票的市場(chǎng)價(jià)值，并決定退出的最佳時(shí)間。據(jù)彭博社報(bào)道，Sigma股東們也可以等到公司的主要項(xiàng)目進(jìn)一步開(kāi)發(fā)后再以更高的價(jià)格出售。

盡管在多倫多證券交易所上市，但Sigma的主要鋰礦開(kāi)采是在巴西完成。Grota do Cirilo項(xiàng)目是Sigma最主要的鋰礦資產(chǎn)。目前Grota do Cirilo項(xiàng)目已經(jīng)獲得巴西政府的許可，4月開(kāi)始正式產(chǎn)生。Sigma的目標(biāo)是將其電池級(jí)鋰礦年產(chǎn)量從270,000噸增加至766,000噸。

Sigma的主要客戶是LGES，雙方2021年底簽署了電池級(jí)鋰精礦的長(zhǎng)期承購(gòu)協(xié)議。

經(jīng)過(guò)幾年的悄然努力，特斯拉幾乎構(gòu)建完成了動(dòng)力電池的上下游全產(chǎn)業(yè)鏈。在電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)增速放緩，企業(yè)“內(nèi)卷”可能會(huì)加劇的情況下，特斯拉早早做好的布局可能會(huì)成為下一階段競(jìng)爭(zhēng)的最有利殺招。

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