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整理自國泰君安旗下公眾號“一觀大勢”，作者：方奕、蘇徽，原文標題：《蘋果MR：新的物種》

(相關(guān)資料圖)

國泰君安分析師認為，蘋果MR一經(jīng)發(fā)布將成為引領(lǐng)消費電子大行情的爆款，改寫行業(yè)的游戲規(guī)則，并將直接帶動硬件產(chǎn)業(yè)鏈訂單需求提升，也將拉動數(shù)字人、游戲、營銷等領(lǐng)域消費級和商用內(nèi)容生態(tài)爆發(fā)。

蘋果首款MR產(chǎn)品呼之欲出，下一個“iPhone時刻”近了？

盡管蘋果MR發(fā)布時間一再延后，但市場的期待和熱情從未降溫，3月底，蘋果MR在內(nèi)部高調(diào)展示，為6月份WWDC發(fā)布做準備。最新的供應鏈消息也證實，6月份MR的亮相基本沒跑了。

蘋果公司之前預計，MR頭顯在問世第一年能賣出大約100萬臺，每臺定價3000美元，這意味著年收入約為30億美元。

十年磨一劍，萬眾矚目下的蘋果的MR一經(jīng)發(fā)布，是否會上演下一個“iPhone時刻”？又會引領(lǐng)怎樣的浪潮？

國泰君安分析師在5月9日發(fā)布的題為《蘋果MR：新的物種》中指出，蘋果MR應用的大量前沿技術(shù)將加速產(chǎn)業(yè)鏈公司創(chuàng)新進程，引領(lǐng)新一輪消費電子產(chǎn)業(yè)浪潮：

消費電子大行情需由爆款產(chǎn)品引領(lǐng)，MR有望成為蘋果的iPhone時刻，并成為進入元宇宙世界的關(guān)鍵硬件入口。

蘋果MR的發(fā)布及出貨量的逐級放大，將直接拉動硬件產(chǎn)業(yè)鏈訂單提升，VR/AR產(chǎn)業(yè)生態(tài)的不斷完善，也將拉動數(shù)字人、游戲、營銷等領(lǐng)域內(nèi)容生態(tài)爆發(fā)。

中金則在此前的報告中指出，蘋果MR硬件創(chuàng)新或?qū)⒁I(lǐng)行業(yè)發(fā)展趨勢，硅基OLED有望成為VR屏幕升級趨勢，折疊光路實現(xiàn)頭顯設(shè)備輕薄化，ARKit開發(fā)平臺等軟件生態(tài)方面也將迎來機會。

分析師指出，蘋果MR將是蘋果公司有史以來設(shè)計最復雜的消費電子產(chǎn)品，大量前沿技術(shù)的應用將加速產(chǎn)業(yè)鏈公司創(chuàng)新進程。蘋果MR或?qū)⒊蔀轭^顯行業(yè)的游戲規(guī)則改變者：

據(jù)彭博社稱，Apple首款AR/VR產(chǎn)品，內(nèi)部代號為 N301，將成為市場功能最強大、最貴的設(shè)備。

蘋果MR有望采用數(shù)位表冠實現(xiàn)AR/VR模式快速切換，成為全球首款具備該功能的頭顯設(shè)備。為實現(xiàn)Reality Pro設(shè)備能夠在虛擬與現(xiàn)實環(huán)境中切換，蘋果或?qū)⒃谟覀?cè)位置加入類似 Apple Watch 的數(shù)位表冠（Digital Crown）旋鈕，能夠一鍵快速切換AR/VR兩種模式。

蘋果MR在硬件配置、操作系統(tǒng)和內(nèi)容應用等領(lǐng)域具備顯著優(yōu)勢。

分析師認為，消費電子大行情需要由爆款產(chǎn)品引領(lǐng)，MR有望成為蘋果的iphone時刻:

蘋果iPhone的發(fā)布引爆智能手機市場，同時引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)長達十年的景氣周期。2007年首款iPhone發(fā)布以來，全球智能手機滲透率大幅提升，從2007年的9.6%，大幅提升至2015年的74%，期間蘋果公司股價大漲近八倍，漲幅遠超同期納斯達克指數(shù)。

蘋果MR的發(fā)布也將引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)鏈新一輪備貨周期，精密制造公司有望充分享受其發(fā)展紅利。

分析師指出，以蘋果MR為首的重磅頭顯設(shè)備發(fā)布，將成為鏈接虛實世界的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。蘋果頭顯設(shè)備的發(fā)布也會使全球頭顯設(shè)備重回增長態(tài)勢，中國有望成為增速最快市場：

IDC判斷AR和VR頭顯在2022年的全球出貨量為970萬臺，較2021年同比下降12.8%，同時認為2023年將恢復增長態(tài)勢，而出貨量將同比增長31.5%。

IDC 預計AR和VR頭顯在未來數(shù)年將持續(xù)增長30%以上，到2026年的出貨量將達到3510萬臺。

中國市場方面，IDC預測數(shù)據(jù)顯示，2021-2026年中國AR/VR市場將以42.2%的CAGR保持高速增長，在漲幅方面位列全球首位。

IDC 預測，全球AR/VR總投資有望在2026年增至508.8億美元，五年復合增長率達 32.3%，其中2026年中國 AR/VR 總投資規(guī)模將超過120億美 元，占全球24.4%，市場體量僅次于美國。

與此同時，分析師認為，隨著不同品牌多款重磅產(chǎn)品陸續(xù)發(fā)布，頭顯設(shè)備出貨量也有望重回高增長：

IDC預測，2023年全球AR/VR 設(shè)備出貨量同比增長31.5%。TrendForce集邦咨詢預估2023年全球VR設(shè)備出貨量達1035萬臺，增長20.6%。

分析師指出，當下，消費級應用仍是頭顯主戰(zhàn)場，商用領(lǐng)域具備較大拓展?jié)摿Γ?/p>

從終端用戶角度來看，到2026年消費者市場仍然是AR/VR市場占比最大領(lǐng)域，占比有望達53.6%。

IDC預計，消費者市場五年CAGR約為57.5%，在高市場占比的同時維持高增速。具體應用場景看，除AR/VR游戲、VR視頻/節(jié)目等成熟場景外，AR/VR 在離散制造、教育、醫(yī)療保健等領(lǐng)域加速滲透。

展望2023-2026 年，中國AR/VR內(nèi)容和服務市場均將實現(xiàn)大幅增長。據(jù)艾瑞咨詢預測，中國AR/VR內(nèi)容市場規(guī)模有望從2020年的103.9億元大幅增長至1062 億元，增長逾十倍，而服務市場也將從2020年的11.3億元大增至2026年的239.6億元。

因此分析師強調(diào)，蘋果MR的發(fā)布和后續(xù)出貨量的逐級放大，將直接帶動硬件產(chǎn)業(yè)鏈訂單需求提升，VR/AR產(chǎn)業(yè)生態(tài)的不斷完善，也將拉動數(shù)字人、游戲、營銷等領(lǐng)域消費級和商用內(nèi)容生態(tài)的爆發(fā)。

與此同時，爆款硬件加持下元宇宙發(fā)展有望加速，對網(wǎng)絡時延和可靠性的要求提升，新流量周期下也將拉動云基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求。

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