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來源：華爾街見聞作者：杜玉

(資料圖)

美國4月ISM制造業(yè)指數(shù)連續(xù)第六個(gè)月萎縮，但環(huán)比改善幅度超預(yù)期，價(jià)格支付指數(shù)反彈至九個(gè)月新高，顯示通脹壓力居高不下，期貨市場幾乎完全反映了美聯(lián)儲(chǔ)周三繼續(xù)加息25個(gè)基點(diǎn)的前景。美股全天震蕩，道指抹去160點(diǎn)漲幅，與標(biāo)普大盤均止步兩日連漲，納指和納指100止步三連漲。銀行股基準(zhǔn)指數(shù)跌近2%，地區(qū)銀行股指數(shù)跌超2.6%，且重新逼近2020年11月來最低。第一共和銀行停牌，將被剔除出標(biāo)普指數(shù)成分股，西太平洋合眾銀行跌超10%至2011年10月來最低。美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期壓頂，美債收益率全線從日低反彈超10個(gè)基點(diǎn)，10年期收益率創(chuàng)一周半新高；美元指數(shù)重上102至近兩周最高，現(xiàn)貨黃金升破2000美元后轉(zhuǎn)跌。油價(jià)盤中跌超2美元或跌近3%，布油跌穿80美元。日元跌近1%至兩個(gè)月最低。

5月1日周一，歐股、歐債和倫敦LME金屬市場均因假日休市一天。

期貨市場押注周三美聯(lián)儲(chǔ)加息25個(gè)基點(diǎn)的概率升至94%，屬于板上釘釘，互換合約顯示，美聯(lián)儲(chǔ)6月暫停加息的可能性約為三分之二。去年3月起美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)九次加息共上調(diào)475個(gè)基點(diǎn)。

投資者還認(rèn)為周二澳洲聯(lián)儲(chǔ)可能繼續(xù)宣布暫停加息，不排除歐洲央行周四意外大幅加息50個(gè)基點(diǎn)。高盛稱美聯(lián)儲(chǔ)決議關(guān)注重點(diǎn)是利率路徑前瞻聲明的修改，以及銀行業(yè)壓力對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響程度。

美國第一共和銀行被監(jiān)管機(jī)構(gòu)FDIC接管后停牌，摩根大通以106億美元完成競購，接收全部存款和絕大部分資產(chǎn)。摩根大通CEO戴蒙稱，美國三家地區(qū)銀行倒閉印發(fā)的危機(jī)“已基本結(jié)束”。在多家銀行破產(chǎn)之后，美國政府正考慮提高商業(yè)存款保險(xiǎn)額度。

美國4月ISM制造業(yè)指數(shù)為47.1，連續(xù)第六個(gè)月萎縮創(chuàng)2009年以來最長周期，但較前月所創(chuàng)的近三年新低超預(yù)期改善，但價(jià)格支付指數(shù)反彈至九個(gè)月最高，顯示通脹壓力居高不下。

在5月首個(gè)交易日，市場等待美聯(lián)儲(chǔ)議息決策，并衡量美國最大銀行摩根大通收購第一共和銀行的影響，美股低開高走。開盤近一小時(shí)，道指漲近百點(diǎn)，標(biāo)普大盤轉(zhuǎn)漲，納指也接近轉(zhuǎn)漲。

午盤前，標(biāo)普一度重新轉(zhuǎn)跌，納指跌幅擴(kuò)大并最深跌0.4%，隨后美股重新轉(zhuǎn)漲并觸及日高，道指最高漲近160點(diǎn)，羅素小盤股漲近1%后漲幅砍半。尾盤時(shí)美股再度全線轉(zhuǎn)跌。

截至收盤，標(biāo)普大盤和道指止步兩日連漲，但標(biāo)普距離2月2日以來的三個(gè)月高位不遠(yuǎn)，道指距離2月15日以來的近11周高位不遠(yuǎn)。納指和納指100止步三日連漲，分別距離去年9月中旬和去年8月中旬以來的高位不遠(yuǎn)，羅素小盤股連漲三日至一周高位：

標(biāo)普500指數(shù)收跌1.61點(diǎn)，跌幅0.04%，報(bào)4167.87點(diǎn)。道指收跌46.46點(diǎn)，跌幅0.14%，報(bào)34051.70點(diǎn)。納指收跌13.99點(diǎn)，跌幅0.11%，報(bào)12212.60點(diǎn)。納指100跌0.1%，羅素2000小盤股漲0.01%。

美國大類資產(chǎn)ETF多數(shù)收跌，避險(xiǎn)債券ETF領(lǐng)跌。大豆基金漲1.03%領(lǐng)跑，做多美元指數(shù)漲0.50%。而美國國債20+年ETF跌2.88%，恐慌指數(shù)做多跌1.64%，美國投資級(jí)公司債跌1.62%，美國國債7-20年跌1.18%，美國布倫特油價(jià)基金跌1.08%，農(nóng)產(chǎn)品基金跌1.05%，日元做多跌0.95%。

華爾街堅(jiān)定空頭、摩根士丹利策略師Michael Wilson認(rèn)為，寄希望于美聯(lián)儲(chǔ)在下半年降息的投資者可能會(huì)失望，若本周FOMC會(huì)議傳達(dá)的信息更加鷹派，可能會(huì)對(duì)股市帶來短期負(fù)面影響。

明星科技股齊跌，僅 “元宇宙”Meta跌1.6%后轉(zhuǎn)漲超1%，連漲四日至去年1月末以來最高。周四公布財(cái)報(bào)的蘋果漲0.5%后微跌，離逾八個(gè)月新高不遠(yuǎn)。亞馬遜跌超3%至近三周最低，奈飛跌近2%。微軟轉(zhuǎn)跌0.5%，失守13個(gè)月高位，谷歌A轉(zhuǎn)跌0.1%。特斯拉跌1.5%失守一周高位。

芯片股普漲。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)漲0.8%，重上3000點(diǎn)，連漲四日至4月20日以來的一周半新高。AMD漲0.4%，英偉達(dá)漲超4%，均連漲四日且后者創(chuàng)去年1月來最高，但英特爾跌超2%。安森美半導(dǎo)體財(cái)報(bào)公布前漲近9%至兩周新高。

AI概念股漲跌不一。C3.ai漲4.6%，但徘徊三個(gè)月低位，過去一個(gè)月跌超45%。SoundHound.ai跌超3%，脫離一周高位。BigBear.ai漲超1%，再創(chuàng)近兩周新高。

熱門中概追跌美股大盤，但跌幅不大。中概ETF KWEB跌0.3%，CQQQ跌0.5%，納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）跌0.4%止步三日連漲。納斯達(dá)克100四只成份股中，京東跌0.6%，網(wǎng)易跌0.1%，拼多多和百度漲超0.5%。其他個(gè)股中，阿里巴巴和B站跌0.6%，騰訊ADR跌0.5%，蔚來汽車跌0.8%，小鵬汽車漲超4%；理想汽車漲0.5%，4月汽車交付量超2萬輛并創(chuàng)單月交付新高。一季度營收和凈利潤增長迅猛的瑞幸咖啡ADR跌近5%。

銀行股基準(zhǔn)費(fèi)城證交所KBW銀行指數(shù)（BKX）跌近2%。KBW納斯達(dá)克地區(qū)銀行指數(shù)（KRX）和SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）跌超2.6%，均重新逼近上周二所創(chuàng)的2020年11月以來最低。

“美國四大行”中，摩根大通漲超2%至近兩周最高，但摩根士丹利跌超2%領(lǐng)跌大型銀行股。地區(qū)銀行中，西太平洋合眾銀行（PacWest Bancorp）跌超10%，至2011年10月來最低；Citizens Financial跌近7%，KeyCorp跌近5%，Zions Bancorporation跌近4%。第一共和銀行停牌，盤前一度跌近60%，標(biāo)普將在美東周一下午5點(diǎn)15分宣布何時(shí)將第一共和銀行移出指數(shù)成份股。

其他變動(dòng)較大的個(gè)股包括：

挪威郵輪公司漲近9%至近兩個(gè)月最高，一季度營收超預(yù)期，每股虧損程度小于預(yù)期。

一季度盈利創(chuàng)新高的?？松梨诘?%至兩周新低，高盛撤銷“買入”評(píng)級(jí)，稱多年股價(jià)大漲可能正在降溫。

電動(dòng)卡車公司Lordstown Motors跌近52%后收跌超23%，創(chuàng)新低，富士康以Lordstown收到納斯達(dá)克退市通知為由威脅退出關(guān)鍵融資交易，Lordstown稱若交易取消可能令公司破產(chǎn)。

美聯(lián)儲(chǔ)加息在即，對(duì)貨幣政策更敏感的兩年期美債收益率較日低反彈超12個(gè)基點(diǎn)，最高升破4.16%，完全收復(fù)上周二以來跌幅。

10年期基債收益率較日低最高反彈16個(gè)基點(diǎn)至3.60%，基本收復(fù)4月20日來跌幅。3年和5年期美債收益率也均較日低反彈超10個(gè)基點(diǎn)。

對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂抵消了OPEC+額外減產(chǎn)從5月起生效的影響，國際油價(jià)齊跌超1%。

WTI 6月原油期貨收跌1.12美元，跌幅1.5%，報(bào)75.66美元/桶。布倫特7月期貨跌1.3%至79.31美元/桶。美國6月天然氣期貨最深跌近5%。

美油WTI最深跌2.25美元或跌2.9%，一度失守75美元，接近抹去上周五以來漲幅。布倫特最深跌2.21美元或跌2.8%，失守80美元心理整數(shù)位并一度下逼78美元。

美國ISM制造業(yè)數(shù)據(jù)好于預(yù)期，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY最高漲0.5%并重上102關(guān)口，至4月19日以來的近兩周最高。

歐元兌美元最深跌0.5%并失守1.10，徘徊一周低位。英鎊最深跌近百點(diǎn)或跌0.7%，失守1.25，日元兌美元跌破137，最深跌120點(diǎn)或跌0.9%，至3月8日以來的近兩個(gè)月新低，日元兌歐元?jiǎng)?chuàng)2008年9月來最低。離岸人民幣兌美元失守6.96元，較上日收盤跌近350點(diǎn)，至七周最低。

美聯(lián)儲(chǔ)加息在即，作為風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的加密貨幣普跌。市值最大的龍頭比特幣跌5%至2.82萬美元，創(chuàng)一周新低并失守2.9萬美元整數(shù)位。第二大的以太坊跌超4%下逼1830美元，至一個(gè)月新低。

COMEX 6月黃金期貨跌0.35%，報(bào)1992.20美元/盎司?，F(xiàn)貨黃金一度升破2000美元整數(shù)位，美股盤初轉(zhuǎn)跌并最深跌0.6%或跌近13美元，失守1980美元關(guān)口。

有分析稱，美元在4月累跌0.8%并連跌兩個(gè)月，黃金同期累漲超1%，主要由于銀行業(yè)危機(jī)引發(fā)了一定的避險(xiǎn)需求。美聯(lián)儲(chǔ)加息前黃金下跌，是因?yàn)槔侍焕跊]有固定收益率的黃金。

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