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美國3月零售銷售連降兩月、超預期疲軟；密歇根大學4月調查的消費者未來一年通脹預期創(chuàng)將近兩年最大升幅；美聯(lián)儲理事沃勒稱通脹遠高于目標，需進一步緊縮。市場預期5月加息概率回升；互換合約交易者加碼押注6月也加息。

通脹預期公布后，三大美股指盤中轉跌，全周仍累漲；金融板塊逆市領漲，全周漲近3%；摩根大通創(chuàng)近兩年半最大漲幅，花旗漲近5%，地區(qū)銀行回落。泛歐股指創(chuàng)14個月新高，連漲四周，銀行板塊漲3%。

零售數(shù)據公布后，美債收益率盤中拉升逾10個基點，至逾一周高位；美元指數(shù)加速脫離一年低谷。黃金跌近2%創(chuàng)逾三周最大跌幅，跌離史上次高。倫鎳五連漲至逾五周新高，全周漲近6%。

(相關資料圖)

原油反彈，美油還未逼近五個月高位，但連漲四周；美國天然氣漲超5%脫離兩年半低位，終結四周連跌。

拉開財報季帷幕的三家大行摩根大通、花旗和富國銀行一季度收入和盈利均優(yōu)于預期，安撫了擔心金融業(yè)的投資者。但零售數(shù)據疲軟，美聯(lián)儲高官敦促繼續(xù)緊縮，消費者的近期通脹預期又意外強勁回升，美聯(lián)儲加息預期再度升溫，滯脹擔憂加劇。盤中美股轉跌，美元加速回漲，美債價格跳水、收益率拉升。

周五美股盤前公布的美國3月零售銷售環(huán)比超預期下降，連降兩月，顯示面對高通脹和借款成本增加，消費者支出降溫，但剔除汽油和汽車后，銷售降幅低于預期。盤前公布的財報顯示，摩根大通一季度營收創(chuàng)歷史新高、凈利潤同比超預期大增52%、凈利息收入增49%；花旗一季度貸款損失撥備同比增75%，但固收、外匯和商品交易收入意外增長，且凈利息收入增長23%；富國銀行一季度凈利息收入猛增45%，幫助抵消了貸款損失撥備超預期增長的影響。

早盤美國密歇根大學公布的4月調查初值顯示，消費者預計未來一年的通脹率從3月的3.6%升至4.6%，創(chuàng)將近兩年來最大升幅，未來五年通脹預期連續(xù)五個月企穩(wěn)于2.9%。消費者的未來一年汽油預期價格漲至六個月來高位，未來五年預期價處于近一年來高位。

評論稱，消費者充分意識到通脹已從高峰回落，但高物價仍使他們對財務狀況感到不安。還有評論認為，整體通脹之前已經因汽油價格下跌而回落，但這種趨勢可能很快反轉，更令人擔憂的是，剔除食品和能源的核心通脹頑固居高不下，這是美聯(lián)儲可能將更高利率持續(xù)更久的風險所在。

消費者預期公布后，早盤轉漲的三大美股指集體下跌，跌幅持續(xù)擴大，而摩根大通為首的金融板塊一枝獨秀，午盤谷歌等部分科技股和原油上漲拉動的能源板塊轉漲，幫助縮小了大盤跌幅；在零售銷售公布后盤中拉升的美國國債收益率保持升勢，價格繼續(xù)下挫，收益率升幅超過10個基點，本周和受歐央行官員鷹派表態(tài)沖擊的歐債收益率均抹平上周降幅；美元指數(shù)加速反彈，繼續(xù)脫離周五亞市盤中所創(chuàng)的一年來低谷。

有評論認為，美聯(lián)儲理事沃勒周五的鷹派表態(tài)也打擊了美股、推升美元及美債收益率。他說贊成進一步貨幣緊縮，因為金融狀況并沒有明顯收緊，勞動力市場繼續(xù)強勁且供應相當緊張，通脹遠高于聯(lián)儲目標水平。周五當天，市場預期的美聯(lián)儲5月加息25個基點概率回升到85%，接近硅谷銀行倒閉前水平。互換合約的定價顯示，除了普遍預計的5月加息外，交易者開始加大力度押注6月美聯(lián)儲也會加息。

歐股周五并未追隨美股轉跌，美國銀行業(yè)績向好帶動歐洲銀行走高，銀行板塊成為上漲領頭羊。此外，部分歐洲企業(yè)的業(yè)績也提振了歐股：繼LVMH之后，愛馬仕成為又一公布銷售優(yōu)于預期的奢侈品巨頭。導航設備生產商TomTom意外扭虧為盈。全周，銀行股成為歐美股市上行的主要推手。

大宗商品中，美聯(lián)儲暫停加息的預期“退燒”，美元和美債收益率回升的共同打擊下，黃金重挫，3月下旬以來首次一日跌近2%，不但未能繼續(xù)逼近將近三年前所創(chuàng)的歷史最高位，還回吐了前三日漲幅，戲劇性地逆轉了本周本已在望的累漲勢頭，評論稱黃金近期已經超買；而工業(yè)金屬大多保持漲勢，全周齊漲，一周來持續(xù)上漲的倫鎳表現(xiàn)最佳；在國際能源署（IEA）警告OPEC+減產將今年供應短缺較比預期提前到來、且供應缺口比此前預計的大之后，國際原油反彈，雖然在美元回漲的壓力下，日內漲幅有限，未能接近周三所創(chuàng)的高位，但全周繼續(xù)累漲。

三大美國股指集體小幅低開，盤初迅速轉漲。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)開盤不到半小時刷新日高，日內漲逾53點，開盤約半小時后，標普500指數(shù)漲約0.4%，納斯達克綜合指數(shù)漲超0.3%。密歇根大消費者預期公布后均轉跌，后持續(xù)下行。午盤刷新日低時，納指跌超1.1%，道指跌近300點、跌近0.9%，標普跌近0.8%。

尾盤三大指數(shù)跌幅有所收窄，最終繼周三之后本周第二日集體收跌。周四漲1.1%至2月25日以來高位的道指收跌143.22點，跌幅0.42%，報33886.47點。周四漲約2%至4月3日以來收盤高位的納指收跌0.35%，報12123.47點。標普收跌0.21%，報4137.64點，跌落周四漲超1.3%所創(chuàng)的2月15日以來收盤高位。

價值股為主的小盤股指羅素2000收跌0.86%，跑輸大盤。科技股為重的納斯達克100指數(shù)收跌0.23%，和羅素2000均告別4月3日以來高位。

本周主要股指均累漲。道指累漲1.2%，連漲四周；上周跌0.1%的標普累漲0.79%，上漲跌1.1%的納指累漲0.29%，上漲跌0.9%的納斯達克100累漲0.13%，均為最近五周內第四周累漲；上周跌近2.7%的羅素2000累漲1.52%，最近四周內第三周累漲。

標普500各大板塊中，僅金融板塊周五全天保持漲勢、不曾轉跌。到收盤時，共四個板塊收漲，金融漲超1%，谷歌所在的通信服務漲0.3%，能源漲近0.2%，亞馬遜所在的非必需消費品漲0.1%。收跌的七個板塊中，對利率敏感的房產跌1.7%、公用事業(yè)跌1.1%，其他板塊跌不足0.8%，跌幅最小的工業(yè)跌約0.1%。

本周共四個板塊累跌，公用事業(yè)和房產都跌超1%，IT跌近0.4%，必需消費品跌近0.3%。金融板塊漲近2.9%領漲，能源漲約2.5%，工業(yè)也漲超2%。非必需消費品漲超1%。

銀行股總體逆市上漲，但地區(qū)銀行追隨大盤下跌。銀行業(yè)指標KBW銀行指數(shù)（BKX）漲1.1%，本周漲超3%。而地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）跌2.2%，地區(qū)銀行股ETF SPDR標普地區(qū)銀行ETF（KRE）跌近2%，本周分別跌近1.5%和0.8%。

公布財報的三家大銀行中，摩根大通高開高走，早盤已漲超7%，股價一度漲至139.12美元，創(chuàng)3月7日以來盤中新高，漲幅超過7.85%，最終收漲約7.6%，創(chuàng)2020年11月以來最大日漲幅，并3月6日以來收盤新高；花旗收漲4.8%，富國銀行早盤曾漲超2%，盤中不止一次轉跌，最終微幅收跌0.05%。其他大銀行中，美國銀行收漲3.4%，高盛漲1.4%，摩根士丹利漲1.2%。

龍頭科技股漲跌各異。周四漲近3%脫離3月17日以來低位的特斯拉收跌近0.5%。FAANMG六大科技股中，谷歌母公司Alphabet收漲逾1.3%，連漲兩日至去年9月以來高位；Facebook母公司Meta收漲0.5%，連漲三日，繼續(xù)刷新去年4月以來高位；亞馬遜收漲0.1%，連漲兩日，刷新周四大漲近4.7%所創(chuàng)的4月4日以來高位；而周四漲約4.6%的奈飛收跌近2.2%，靠近周三所創(chuàng)的 3月28日以來低位；周四漲超3%至4月4日以來高位的蘋果收跌0.2%，連漲兩日的微軟收跌近1.3%，靠近周二所創(chuàng)的3月29日以來低位。

本周這些科技股表現(xiàn)不一。Meta累漲約2.5%表現(xiàn)最好，Alphabet、亞馬遜漲逾0.4%，蘋果漲逾0.3%，而微軟跌近1.9%，奈飛跌0.2%，特斯拉微跌。

AI概念股多數(shù)追隨大盤下跌。C3.ai（AI）收跌1.8%，回吐周三結束兩連陰的漲幅，本周跌超4%；SoundHound.ai（SOUN）收跌1.5%，連跌四日，本周跌6.7%；而周四大幅回落、跌超9%的BigBear.ai（BBAI）收漲15%，本周漲近28%。

芯片股總體未能保住周四的反彈勢頭。費城半導體指數(shù)和半導體行業(yè)ETF SOXX均收跌近0.2%，本周均微幅累漲。標普500的IT板塊成份股中，高通和英特爾跌約0.8%，美光科技跌0.6%，應用材料跌0.5%，AMD跌近0.4%，而英偉達漲超1%，安森美漲0.4%。

周四反彈的熱門中概股追隨大盤回落。納斯達克金龍中國指數(shù)（HXC）收跌0.9%，全周累跌近4%。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌1.7%和1.4%。個股中，百度跌3%，B站、微博跌超2%，阿里巴巴、騰訊粉單、拼多多、京東、金山云、360數(shù)科跌超1%，小鵬汽車跌0.6%，而蔚來汽車、理想汽車、新東方漲超1%，網易漲0.4%。

歐股方面，泛歐股指連漲五日，在只有四個交易日的本周保持收漲勢頭。在連續(xù)四日創(chuàng)一個月來新高后，歐洲斯托克600指數(shù)又創(chuàng)去年2月以來收盤新高。主要歐洲國家股指周五全線上漲。周五只有六個板塊收跌，公用事業(yè)跌超1%，其他板塊跌不足0.7%，銀行板塊大漲3%，創(chuàng)一年新高，遙遙領先其他板塊。

個股中，一季度銷售額超預期增長23%的愛馬仕漲1.5%，周三公布3月銷售超預期增長17%的LVMH漲1%，股價均繼續(xù)創(chuàng)歷史新高；公布一季度營業(yè)利潤260萬歐元、遠優(yōu)于分析師預期的虧損1980萬歐元后，荷蘭地圖、導航和GPS設備公司TomTom大漲7.3%。

本周斯托克600指數(shù)在連跌兩周后連漲四周。各國股指也都累漲，得到LVMH等奢侈品類股力挺的法股領跑。本周各板塊中只有五個累跌，公用事業(yè)跌超1%，跌幅遠超其他板塊；14個累漲的板塊中，除了微漲的科技和漲近0.4%的傳媒外，其他板塊至少漲超1%，汽車漲超4%領漲，銀行漲約3.9%緊隨其后，奢侈品所在的個人與家庭用品、礦業(yè)股所在的基礎資源、房產、工程都漲超3%。

歐洲國債價格齊跌，在美國零售銷售公布后，歐洲收益率盤中追隨美債拉升，對利率更敏感的短債收益率相對而言升幅更高。

英國10年期基準國債收益率收報3.66%，日內升9個基點，美股盤中升破3.66%，刷新3月10日以來高位；基準10年期德國國債收益率收報2.43%，日內升7個基點，美股盤中刷新日高至2.44%，刷新3月15日以來高位；2年期德債收益率收報2.85%，日內升9個基點，美股盤中升破2.88%，也創(chuàng)3月15日以來新高。

本周歐洲收益率均抹平上周回落的降幅。10年期英債收益率累計上升約24個基點，繼上上周之后最近六周內第二周攀升；10年期德債收益率累計升約25個基點，最近四周內第三周上升，上周降12個基點的2年期德債收益率累計升約31個基點。

美國10年期基準國債收益率在歐股早盤下破3.43%刷新日低，美股盤前零售銷售公布后持續(xù)拉升，一度接近3.54%，刷新4月3日上周一以來高位，日內升近9個基點，美國消費者預期公布后保持在3.50%上方，到債市尾盤時約為3.51%，日內升約13個基點，在上周降約8個基點后，本周累計升約12個基點。

對利率前景更敏感的2年期美債收益率在歐股盤中曾下破3.95%刷新日低，日內降近2個基點，零售銷售公布后迅速拉升，消費者預期公布后升幅繼續(xù)擴大，美股早盤升破4.10%，盤中曾升至4.13%上方，也刷新4月3日以來高位，日內升逾16個基點，到債市收盤時約為4.10%，日內升約13個基點（周四收3.9683%），本周累計升約12個基點，和10年期美債的收益率均抹平上周降幅，繼上上周之后、最近六周內第二周攀升。

追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)（DXY）在周五亞市盤中、未到歐股開盤時曾跌破100.80，創(chuàng)去年4月22日以來盤中新低，日內跌超0.2%，美國零售銷售公布后盤中跳漲，很快逼近101.00，美股早盤重上101.00，日內轉漲，消費者預期公布后漲幅進一步擴大，午盤漲破101.70刷新日高，日內漲超0.7%。

到周五美股收盤時，美元指數(shù)略低于101.60，日內漲近0.6%，本周累跌約0.5%；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲0.4%，本周跌近0.4%，和美元指數(shù)均扭轉三日連跌之勢、但仍連跌五周。

隨著美元指數(shù)反彈，非美貨幣盤中轉跌。歐元兌美元在亞市盤中曾漲至約1.1076，連續(xù)兩日創(chuàng)去年4月以來新高，日內漲近0.3%，美國零售銷售公布后迅速回吐漲幅轉跌，美股收盤時略低于1.10，日內跌0.4%；英鎊兌美元在亞市盤中曾接近1.2550，繼續(xù)創(chuàng)去年6月以來新高，美國零售公布后加速下跌，美股收盤時處于1.2420下方，日內跌0.8%。

離岸人民幣（CNH）兌美元在亞市盤中曾漲至6.8302，創(chuàng)3月24日以來盤中新高，日內漲416點，后持續(xù)回落，美股盤中轉跌，午盤刷新日低至6.8761。北京時間4月15日5點59分，離岸人民幣兌美元報6.8729元，較周四紐約尾盤跌11點，止步兩連陽，本周第三日下跌，在連跌兩周后全周累漲41點。

高風險的加密貨幣盤中沖高回落，本周保持漲勢。比特幣（BTC）在周五歐市盤初曾接近3.1萬美元，連續(xù)兩日刷新周二突破3萬美元所創(chuàng)的去年6月以來盤中高位，美國零售數(shù)據公布后加速回吐漲幅，美股午盤之初曾逼近3萬美元關口刷新日低，較日高跌近1000美元、跌超3%，此后有所反彈，美股收盤時處于3.03美元上方，最近24小時漲逾0.1%，最近七日漲超8%。

倫敦基本金屬期貨周五大多繼續(xù)上漲，但連漲五日的倫銅小幅下跌，暫別3月1日以來六周高位，但守住9000美元關口，連續(xù)兩日收于9000美元上方。領漲的倫鎳漲逾1.8%，連漲五日，本月內首次收盤突破2.4萬美元，且自3月7日以來首次漲破2.41萬美元。倫錫漲近1.7%，和倫鋅、倫鋁均連漲三日、繼續(xù)刷新一周多來高位。同樣三連陽的倫鉛漲至1月末以來高位。

在上周齊跌后，本周基本金屬均累計反彈、至少漲超2%。領漲的倫鎳漲逾5.8%，抹平上周止步三周連漲的跌幅。此前連跌兩周的倫鉛漲超3%。倫銅、倫鋁、倫錫最近四周內第三周累漲。倫鋅繼上上周之后最近六周內第二周累漲。

連漲三日的紐約黃金期貨周五回落，在歐市盤初轉跌后總體保持跌勢，美國零售數(shù)據公布后加速下跌，美股午盤刷新日低至2006美元，日內跌約2.4%。

最終，COMEX 6月黃金期貨收跌1.92%，創(chuàng)3月21日以來最大收盤跌幅，報2015.80美元/盎司，跌落周四所創(chuàng)的2020年8月6日以來收盤高位，未能繼續(xù)靠近2020年8月6日所創(chuàng)的歷史最高紀錄。因周五重挫，本周期金累跌約0.5%，在上周漲2%反彈后回落。

國際原油期貨周五反彈，本周第三日收漲，周五多數(shù)時間保持漲勢，歐股早盤和美股早盤曾轉跌。美股早盤刷新日高時，美國WTI原油漲近1.2%，布倫特原油漲約0.9%，都未能抹平周四跌幅。

周四收跌1.3%的WTI 5月原油期貨收漲0.36美元，漲幅0.44%，報82.52美元/桶，還未接近周三漲破83.20美元所創(chuàng)的去年11月16日報85.59美元以來收盤高位；周四收跌1.4%的布倫特6月原油期貨收漲0.22美元，漲幅0.25%，報86.31美元/桶，周三漲破87.30美元創(chuàng)今年1月23日報88.19美元以來收盤新高。

本周美油累計上漲近2.3%，布油累漲1.4%，均在兩周連跌后連漲四周，但漲幅不及前兩周，前兩周布油每周均漲超6%，美油上周漲超6%，上上周漲超9%。

美國汽油和天然氣期貨齊反彈。在周四跌超1%、跌落連續(xù)兩日刷新的去年8月23日以來高位后，NYMEX 5月汽油期貨收漲近0.2%，報2.84美元/加侖，本周累漲0.8%，連漲四周，漲幅遠不及上周的4.9%；NYMEX 5月天然氣期貨收漲5.1%，報2.114美元/百萬英熱單位，脫離周四跌超4%所創(chuàng)的2020年9月以來低位，本周累漲5.1%，終結四周連跌。

歐洲天然氣在周二止住三連跌后連跌三日，在只有四個交易日的本周，因三日收跌而連續(xù)第二周、最近五周內第四周累跌，跌勢較上周明顯緩和。英國天然氣期貨收跌1.42%，報98.46便士/千卡，連續(xù)兩日創(chuàng)3月22日以來收盤新低，知上周跌超13%后本周累跌3.76%；歐洲大陸TTF基準荷蘭天然氣期貨收跌2.24%，報41.149歐元/兆瓦時，連續(xù)兩日創(chuàng)3月24日以來新低，在上周跌9.9%后本周累跌4.58%。

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