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來(lái)源：格隆匯

3月30日，港股$伊泰煤炭(03948.HK)$大幅走強(qiáng)，截至發(fā)稿漲超39%，現(xiàn)報(bào)15.76港元，總市值超510億港元。

(相關(guān)資料圖)

消息面上，伊泰煤炭公布2022年業(yè)績(jī)，營(yíng)業(yè)收入約人民幣606.47億元，同比增長(zhǎng)19.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約109.75億元，同比增長(zhǎng)26.98%。公告稱，營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)主要是煤炭、化工品營(yíng)業(yè)收入增加所致。

值得一提是，在業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)和高分紅的刺激下，面對(duì)公司股價(jià)遲遲不漲交易低迷，管理層昨日晚間推出了私有化要約回購(gòu)計(jì)劃：伊泰煤礦議決批準(zhǔn)回購(gòu)所有已發(fā)行港股股份，最低指示性要約價(jià)為每股17港元，預(yù)期潛在回購(gòu)的最低總代價(jià)為55.42億港元。

3月29日，伊泰煤炭發(fā)布公告，于2023年3月29日舉行的董事會(huì)會(huì)議上，董事會(huì)議決批準(zhǔn)回購(gòu)公司已發(fā)行股本中所有已發(fā)行H股的潛在建議(潛在H股回購(gòu))，最低指示性要約價(jià)為每股H股17港元(指示性要約價(jià))，并授權(quán)開(kāi)展相關(guān)計(jì)劃及前期準(zhǔn)備工作。

根據(jù)指示性要約價(jià)并假設(shè)潛在H股回購(gòu)由全體H股股東悉數(shù)接納，預(yù)期潛在H股回購(gòu)的最低指示性總代價(jià)為55.42億港元。就此披露指示性要約價(jià)，以便根據(jù)中國(guó)法律法規(guī)的適用規(guī)定，就潛在H股回購(gòu)向中國(guó)國(guó)家外匯管理局地方當(dāng)局取得相關(guān)登記。

倘潛在H股回購(gòu)作實(shí)，公司擬于潛在H股回購(gòu)?fù)瓿珊蟪蜂NH股于聯(lián)交所的上市地位，而公司已發(fā)行股本中的B股將繼續(xù)于上海證券交易所上市。

需要強(qiáng)調(diào)的是，伊泰煤炭2012年在港股上市，迄今過(guò)去11年，股價(jià)沒(méi)有回到上市第一年的高點(diǎn)。這次回購(gòu)價(jià)也沒(méi)有達(dá)到18.30元的歷史高點(diǎn)。17港元的回購(gòu)價(jià)表明，伊泰煤炭的管理層認(rèn)為公司股價(jià)被市場(chǎng)嚴(yán)重低估，而提升50%后依然相當(dāng)有吸引力。

按昨日收盤價(jià)是11.3港元一股，公司打算回購(gòu)所有發(fā)行過(guò)的H股，然后直接退市。而公司給出的回購(gòu)價(jià)格17港元遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于現(xiàn)價(jià)，溢價(jià)50%！如果回購(gòu)全部的H股，就要花費(fèi)55億多港元。

對(duì)于此操作，公告中是這樣解釋的稱：

考慮到H股的交易量較低且流動(dòng)性有限，導(dǎo)致公司難以在H股市場(chǎng)有效地進(jìn)行融資。潛在H股回購(gòu)如落實(shí)，將為接納潛在H股回購(gòu)的H股股東帶來(lái)一次性投資收益；H股退市如落實(shí)，將令公司能夠節(jié)省與H股上市監(jiān)管合規(guī)相關(guān)的成本及費(fèi)用，董事認(rèn)為潛在H股回購(gòu)及H股退市將對(duì)公司及其股東整體有利。

簡(jiǎn)而言之，公司認(rèn)為港股融資難，每年還要花大量精力和成本維護(hù)港股上市地位。所以寧愿花大價(jià)錢、高溢價(jià)來(lái)回購(gòu)?fù)耸?，也不愿繼續(xù)在港股上市。

受全球能源供應(yīng)緊張以及國(guó)內(nèi)保供和價(jià)格政策等影響，2022年以來(lái)煤炭市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勢(shì)，煤價(jià)屢創(chuàng)新高，并全年維持高位運(yùn)行。

據(jù)中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2022年煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，報(bào)告顯示，2022年全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入4.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19.5%，利潤(rùn)總額1.02萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)44.3%；應(yīng)收賬款5320.1億元，同比增長(zhǎng)23.1%；資產(chǎn)負(fù)債率60.7%。前5家、前10家大型煤炭企業(yè)利潤(rùn)占規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額的比重分別達(dá)到25.9%和33.6%，經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步向資源條件好的企業(yè)集中。

伊泰煤炭去年同樣很賺錢，年報(bào)顯示，伊泰煤炭2022年?duì)I業(yè)收入606.47億元，同比上漲19.68%；凈利潤(rùn)109.75億元，同比增長(zhǎng)26.98%；基本每股收益3.37元/股，同比增長(zhǎng)26.69%。公司全年累計(jì)生產(chǎn)商品煤4830.53萬(wàn)噸，銷售煤炭6600.05萬(wàn)噸，鐵路板塊累計(jì)發(fā)運(yùn)煤炭9053.16萬(wàn)噸，煤化工板塊累計(jì)生產(chǎn)各類油品和化工品140.06萬(wàn)噸，銷售各類油品和化工品145.61萬(wàn)噸。2023年預(yù)計(jì)產(chǎn)量5312萬(wàn)噸，與2022年產(chǎn)量相比增加9.97%；銷售量6622萬(wàn)噸，與2022年銷量相比增加0.33%；單位銷售價(jià)格(煤炭)583元/噸，與2022年銷售價(jià)格相比降低22.11%。

去年經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流流入達(dá)到221.64億元，前年則為177億元。目前產(chǎn)品出售以長(zhǎng)協(xié)為主，2021年，經(jīng)公司內(nèi)部統(tǒng)計(jì)，公司自產(chǎn)煤長(zhǎng)協(xié)銷售占比不低于80%。長(zhǎng)協(xié)價(jià)一般低于市場(chǎng)價(jià)，未來(lái)即使煤炭降價(jià)，公司也能保證盈利質(zhì)量。

此外，廣發(fā)證券研報(bào)提到，兗礦能源業(yè)績(jī)大幅攀升，股票+現(xiàn)金分紅方案超預(yù)期。2022年度，其歸母凈利潤(rùn)307.7億元，同比增加89.3%。本年度兗礦能源擬每10股送紅股5股，并每10股派發(fā)現(xiàn)金股利30.7元，另派發(fā)特別現(xiàn)金股利12.3元，合計(jì)每10股派發(fā)現(xiàn)金股利43.0元（含稅），現(xiàn)金分紅比例高達(dá)約70%。廣發(fā)認(rèn)為，隨著發(fā)展戰(zhàn)略綱要逐步落地，兗礦能源中長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間廣闊，新能源、高端制造相關(guān)領(lǐng)域布局也有望進(jìn)一步提升估值，高分紅進(jìn)一步凸顯價(jià)值。

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