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來源：華爾街見聞 作者：尹洪昌

中郵證券指出，碳酸鋰單噸價(jià)格從60萬元到30萬元，對應(yīng)磷酸鐵鋰正極成本約下降7萬/噸，電芯成本約下降0.18元/wh。對于單車帶電量55kwh的電動車而言，電池成本約下降1萬元，疊加其他環(huán)節(jié)材料價(jià)格下行，電池端成本下降，盈利率先修復(fù)，電池環(huán)節(jié)有望優(yōu)先反轉(zhuǎn)。

近日，碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌。

(資料圖片)

據(jù)上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)，3月28日電池級碳酸鋰跌4000元/噸，均價(jià)報(bào)27萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰跌5000元/噸，均價(jià)報(bào)22.5萬元/噸。

行業(yè)分析稱，今年以來電池級碳酸鋰價(jià)格幾乎每天都在下降，相較年初，目前價(jià)格已下跌近50%。至于下跌的原因，其表示這是產(chǎn)業(yè)鏈需求反映出來的一個(gè)現(xiàn)狀縮影，最重要的影響因素是終端新能源汽車需求減弱。

此前1月份全國乘用車聯(lián)合會秘書長崔東樹發(fā)文稱，受新能源汽車補(bǔ)貼退出降低市場增長預(yù)期等因素影響，未來幾個(gè)月的電池成本必然明顯下降。碳酸鋰價(jià)格必將回歸到20萬元/噸左右的價(jià)格，甚至更低，供給會逐步多元化改善?！?/p>對行業(yè)產(chǎn)生了哪些影響？

浙商證券表示，碳酸鋰價(jià)格下降超出市場預(yù)期，創(chuàng)逾一年新低，促進(jìn)動力電池、儲能等生產(chǎn)成本的降低，中下游環(huán)節(jié)盈利將邊際改善。

第一，利好下游車企和儲能企業(yè)成本降低、以價(jià)換量。

中郵證券也指出，碳酸鋰單噸價(jià)格從60萬元到30萬元，對應(yīng)磷酸鐵鋰正極成本約下降7萬/噸，電芯成本約下降0.18元/wh。對于單車帶電量55kwh的電動車而言，電池成本約下降1萬元，疊加其他環(huán)節(jié)材料價(jià)格下行，電池端成本下降，盈利率先修復(fù)，電池環(huán)節(jié)有望優(yōu)先反轉(zhuǎn)。

據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2月中國動力電池裝機(jī)22GWh、同比/環(huán)比+60.4%/36.0%；據(jù)儲能與電力系統(tǒng)公眾號數(shù)據(jù)，2023前兩月中國儲能累計(jì)中標(biāo)規(guī)模3.04GWh、同比+213%。

中航證券表示，在行業(yè)景氣度仍然高企的背景下，隨著鋰價(jià)下降強(qiáng)預(yù)期，下游主要領(lǐng)域需求有望進(jìn)一步得到提振，若未來碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下降，有利于下游車企和儲能企業(yè)的成本降低、以價(jià)換量。

第二，行業(yè)格局或?qū)⒂瓉碇匦孪磁啤?/p>

據(jù)動力電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023前兩月行業(yè)TOP5寧德時(shí)代/比亞迪/中創(chuàng)新航/國軒高科/億緯鋰能裝機(jī)量市占率分別為44%/34%/69%/49%/4%，與2022全年的48%/23%/7%/5%/2%相比，龍一地位較為穩(wěn)固，龍二市占率大幅度提升。

中航證券表示，隨著鋰價(jià)持續(xù)下行加速行業(yè)降價(jià)出清，行業(yè)格局或?qū)⒂瓉碇匦孪磁?，企業(yè)供應(yīng)鏈及產(chǎn)能管理重要性將進(jìn)一步凸顯。

據(jù)浙商證券研報(bào)數(shù)據(jù)，2023年1-2月份，新能源乘用車產(chǎn)銷分別為91.2萬和88.4萬輛，同比分別增長16.3%和20%。

據(jù)乘聯(lián)會，3月1-19日乘用車市場零售70.0萬輛，同比-8%，其中新能源乘用車市場零售24.6萬輛，同比+15%。乘聯(lián)會預(yù)計(jì)，3月狹義乘用車零售169萬輛，同比持平，環(huán)比+14.5%，其中新能源乘用車零售56萬輛，同比+25.8%，環(huán)比+27.5%，滲透率35.2%。

東海證券指出，3月乘用車零售環(huán)比持續(xù)改善，新能源汽車仍為乘用車市場亮點(diǎn)，1-3月零售滲透率分別為25.7%、31.6%、35.2%，在車企普遍降價(jià)、地方補(bǔ)貼政策密集落地的行業(yè)環(huán)境下，年末需求透支的影響減弱，回歸滲透率提升趨勢。

資料顯示，今年以來全國多地相繼推出購車補(bǔ)貼、汽車消費(fèi)券、限牌城市增加指標(biāo)等優(yōu)惠政策，在燃油車購置稅減半、新能源汽車購置補(bǔ)貼等政策退出后繼續(xù)促進(jìn)汽車消費(fèi)。

國信證券則表示，一年期維度，今年價(jià)格戰(zhàn)背景下，具備高產(chǎn)能利用率、高單車盈利的特斯拉及比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)瞧嚢鍓K的阿爾法品種，當(dāng)前板塊有以下四點(diǎn)反彈催化：1）年報(bào)一季報(bào)業(yè)績兌現(xiàn)期；2）3月后半月-4月全月的周度上險(xiǎn)同比高增速數(shù)據(jù)支撐；3）地方（如北京）車市刺激政策陸續(xù)出臺；4）4月上海車展的新車密集發(fā)布（消費(fèi)者觀望情緒階段性告一段落）。

光大證券指出，乘聯(lián)會預(yù)測3月新能源車滲透率超預(yù)期，疊加碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下探、板塊估值部分回調(diào)、以及上海車展（4月18日-27日在上海舉辦）事件性因素，看好板塊短期內(nèi)反彈趨勢。

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